Dr. Lorna Polk is dierenarts en onderzoeker aan een high-tech instituut dat bedreigde diersoorten beschermt. Door een helikopter van de grenspolitie wordt zij naar een vastgelopen vissersboot gebracht. De bemanning wordt vermist, maar aan boord zitten talloze exotische dieren in kooien…

Een papegaai zonder veren, bovenmaatse vleermuizen, kapucijnaapjes die een heup delen, een jaguarjong met het gebit van een sabeltandtijger. En ze hebben iets gemeen: een verontrustend hoge mate van intelligentie.

Lorna ontdekt een afschuwelijk geheim dat zijn oorsprong vindt in het prilste begin van de beschaving. Maar kan ze voorkomen dat er iets geboren wordt wat niet alleen de wereld bedreigt, maar ook de basis aantast van wat het betekent om mens te zijn?